Корпоративные финансы
Мы помогаем собственникам и руководству компаний в реализации стратегий роста через слияния и поглощения, создание стратегических альянсов и партнерств, в повышении эффективности бизнеса путем выделения и продажи неэффективных активов, а также в расширении и поддержании стабильного развития путем привлечения акционерного и долгового капитала.
Слияния и поглощения
Слияния и поглощения являются ключевым инструментом реализации стратегии развития бизнеса и позволяют вывести компанию на качественно новый уровень развития. Структурирование и закрытие сделок по слияниям и поглощениям требует существенного вовлечения управленческих и финансовых ресурсов. Ключевым фактором успеха слияний и поглощений является наличие проработанной инвестиционной и переговорной стратегии, а также использование эффективного процесса управления сделкой, позволяющего минимизировать риски для инвестора.
Продажа бизнеса. В процессе продажи бизнеса или непрофильных активов компании, наши консультанты разрабатывают стратегию сделки, составляют инвестиционный меморандум, осуществляют поиск потенциальных инвесторов и проводят предварительные переговоры. После подтверждения интереса к сделке наша команда полностью координирует транзакцию, процесс подготовки необходимой документации и проведения переговоров в интересах продающей стороны и обеспечивает закрытие сделки по максимально возможной стоимости с учетом стратегических интересов Клиента.
Покупка бизнеса. При покупке бизнеса наши консультанты осуществляют исследование целевых рынков и отраслей, на основании которого составляют short-list компаний, рассматривающих частичную или полную продажу бизнеса и отвечающих стратегическим интересам и инвестиционным критериям Клиента. После утверждения списка компаний-целей наши консультанты разрабатывают стратегию сделки и полностью координируют процесс приобретения, включая оценку, due diligence, подготовку необходимой документации, а также проведение переговоров с целью минимизации цены сделки и выявленных рисков.
Привлечение финансирования
Для поддержания устойчивого функционирования и развития бизнеса, компании привлекают акционерное, долговое, а также смешанное (mezzanine) финансирование. Независимо от типа привлекаемого финансирования, ключевыми факторами успеха являются презентация компании, в соответствии с требованиями инвесторов, наличие доверительных контактов с инвесторами и кредиторами, а также понимание тенденций на рынке капитала и знание текущей рыночной ситуации.
Наша команда работает с различными видами финансовых инструментов, включая банковские кредиты, рублевые и еврооблигации, кредитные ноты (CLNs), акционерный капитал и смешанное финансирование. Наши консультанты готовят профессиональный инвестиционный меморандум, бизнес-план и заявку на привлечение финансирования в соответствии с требованиями международных и российских инвесторов. Параллельно осуществляется предварительный анализ интереса к компании со стороны инвесторов и кредиторов и оцениваются возможные варианты финансирования. Наши консультанты также координируют процесс due diligence, инициированный потенциальными инвесторами и ведут переговоры по условиям финансирования в интересах Клиента. Результатом нашей работы является расширение спектра доступных источников финансирования и улучшение условий привлечения финансовых ресурсов.
Финансовый due diligence
Финансовый due diligence представляет собой детальный анализ финансовых и налоговых рисков, возникающих при покупке компании. В процессе финансового due diligence анализируются финансовое положение и финансовые результаты покупаемой компании, осуществляется поиск и оценка непризнанных налоговых и финансовых обязательств и рисков.
Наши консультанты полностью координируют процесс финансового due diligence, выезжают на предприятие, проводят интервью с руководством компании, осуществляют детальный анализ финансовой информации. Выявленные финансовые и налоговые риски учитываются при расчете стоимости сделки.
Оценка
Независимая оценка позволяет определить справедливую стоимость сделки и оценить реальный экономический эффект от проведения транзакции, в том числе получить предварительный расчет и повысить вероятность реализации синергетических эффектов. Профессионально подготовленная финансовая модель и оценка объекта сделки позволяют разработать более эффективную переговорную стратегию и минимизировать (или максимизировать) цену сделки при покупке (продаже) активов. После закрытия сделки финансовая модель может лечь в основу бизнес-плана и детальной управленческой модели компании.
Имея богатый опыт в различных индустриях, наши консультанты в первую очередь ориентируются на фундаментальные факторы, влияющие на стоимость оцениваемого бизнеса. Используя данные из рыночных источников и результаты собственного исследования, консультанты критически анализируют ценовой диапазон и выявляют возможные резервы создания дополнительной стоимости.
