Слияния и поглощения

  • Один из крупнейших энергетических холдингов

    Одна из крупнейших в мире энергетических компаний, управляющая генерирующими и распределительными активами по всему миру. Стратегия компании предполагает развитие и постепенное увеличение ее присутствия на развивающихся рынках, в том числе в странах Восточной Европы.

    В рамках реализации стратегии Компании, наши консультанты координировали сделки по слияниям и поглощениям, руководили процедурой due diligence и оценкой приобретаемых активов. Выявленные риски были учтены в процессе проведения переговоров и составления юридической документации.

    В результате проделанной работы были закрыты несколько сделок в Европе и Азии (сумма сделок не разглашается). Компания смогла закрепить свое присутствие на новых рынках и создать платформу роста для дальнейшей региональной экспансии энергетического бизнеса.

  • Одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире

    Компания входит в число мировых лидеров по производству пива и контролирует всемирно известные бренды, занимая устойчивую позицию на европейских и азиатских рынках. Компания стремится к завоеванию лидирующих позиций на локальных рынках.

    В рамках реализации стратегии экспансии на рынки Центральной и Восточной Европы, наши специалисты содействовали поиску инвестиционных возможностей, отвечающих стратегическим интересам Компании. По результатам проведения переговоров о возможности продажи бизнеса и определения ценовых ориентиров стоимости компании было принято решение о приобретении завода в одной из восточноевропейских столиц. Нашими консультантами были проанализированы ключевые факторы стоимости, риски и возможные синергии, возникающие в результате приобретения актива. На основании проведенного анализа, была скорректирована стратегия проведения дальнейших переговоров о цене сделки, ее финансовой и юридической структуры.

  • Одна из ведущих металлургических компаний

    Крупнейшее предприятие черной металлургии в России с полным производственным циклом. Среди клиентов Компании – ведущие российские и зарубежные промышленные предприятия.

    Для реализации стратегии выхода на новые географические рынки Компанией было принято решение о приобретении металлургического холдинга в Восточной Европе. Наши консультанты успешно выполнили весь комплекс услуг по сопровождению сделки. В том числе, была проведена финансовая проверка актива, позволившая выявить существенные коммерческие и операционные риски, а также значительную величину потенциальных финансовых обязательств приобретаемого актива.

    Использование результатов работы наших консультантов в переговорах позволило существенно снизить цену сделки, а также разработать эффективную финансовую и юридическую структуру, учитывающую риски приобретения металлургического актива, с учетом региональной специфики.

  • Крупная золотодобывающая компания

    Компания входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира и обладает значительной ресурсной базой. В активе Компании находятся рудные и россыпные месторождения золота в различных регионах России, на которых осуществляется разведка и ведется добыча.

    В рамках оптимизации портфеля активов и укрепления рыночных позиций, Компания решила приобрести золотодобывающие активы и месторождение в Якутии. Нашими специалистами был разработан и реализован комплекс мероприятий по сопровождению сделки. В частности, были изучены качество и структура активов объектов, размер обязательств. На основании проведенного анализа была разработана бизнес-модель сделки и осуществлен критический анализ цены приобретения, по результатам которого была подготовлена документации по сделке.