Привлечение финансирования

  • Один из крупнейших российских операторов связи

    Компания является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли в России. По данными на начало 2008 г. капитализация компании составляла более 500 млн. Компания предоставляет все виды услуг связи, обслуживая значительную часть территории России.

    Компании требовалось привлечь средства для рефинансирования текущего долгового портфеля и реализации инвестиционной программы, ориентированной на рост стоимости бизнеса. Наши консультанты участвовали в организации и проведении успешного размещения выпуска кредитных нот сроком обращения три года на сумму около 100 млн. Выпуск был размещен среди российский и западных инвесторов. Перед размещением было подготовлено и проведено роудшоу для инвесторов в Женеве и Лондоне.

  • Один из крупнейших и быстро растущих производителей крепких алкогольных напитков в России

    Основным видом деятельности Компании является выпуск ликероводочной продукции. На сегодняшний день в состав компании входят несколько заводов по производству крепко- и слабоалкогольных напитков, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Компания имеет сбалансированный портфель продуктов, активно создает и развивает ликероводочные бренды, что позволяет ей постепенно увеличивать рыночную долю, составляющую более 5% российского рынка.

    Перед Компанией стояла задача привлечения дополнительного финансирования для реализации стратегии роста, ориентированной на увеличение доли рынка посредством приобретения новых производственных активов, развития розничной сети и продвижения новых брендов. Для достижения поставленной цели наши консультанты принимали участие в разработке и реализации выпуска рублевых облигаций на сумму 2 млрд. рублей.

  • Один из лидеров российского рынка долгосрочного лизинга

    Многопрофильная лизинговая компания, активно работающая по схемам операционного и финансового лизинга с крупнейшими предприятиями авиастроительной, судостроительной, машиностроительной, энергетической, нефтегазовой и других отраслей российской промышленности. Компания ориентирована на завоевание доминирующей доли рынка в сегменте поставок дорогостоящей техники с длительными сроками лизинга.

    Для финансирования активной экспансии Компании и рефинансирования текущей задолженности было принято решение о размещении кредитных нот. В 2008 г. наши специалисты приняли участие в выпуске четырехлетних кредитных нот на сумму 100 млн.